Multi-Agent Portfolio

Digest de scouts: X/opportunity scanner + top holdings 13F + news. Lo consume el consejo (Sentiment/Quant/Fundamental → Risk → PM) en el postmarket.

# MAP Sources Digest — 2026-11-03

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## 1) Opportunity / X scanner

- Scan: `2026-11-02` · ideas=4 · rejected=10

### Ideas (passed filters)
- **BTSG** — Según el discurso en X, BrightSpring reportó revenue Q3 +26.4%, EBITDA ajustado +42% y elevó la guía FY26, con drivers operativos en specialty pharmacy y programas Medicare.
- **CVEO** — Según el discurso en X, Civeo logró EPS Q3 $0.50 versus pérdida esperada, elevó la guía anual y subió 18% a un nuevo máximo con volumen de 1.1M.
- **RIVN** — Según el discurso en X, Rivian reportó revenue Q3 $2.16B (+38%), deliveries +46%, elevó la guía 2026 a 67K–70K y recibió upgrade de UBS a Buy con target $17.
- **FMC** — Según el discurso en X, FMC reportó pérdida Q3 de $2.07B/EPS -$15.54 pero superó revenue y sostuvo un rebote post-earnings de 30.5%, con una enmienda al acuerdo crediticio.

### X discourse — top rejected (still useful signal)
- **GDYN** (2.47% 1d / 59.0% 5d) — Según el discurso en X, Grid Dynamics reportó revenue Q3 de $114.3M, AI ~32% del total (+45% YoY), gross margin 40.3%, EPS no-GAAP $0.18 y margen EBITDA récord de 20%.
  - catalysts: Q3 revenue $114.3M y EPS $0.18, AI ~32% del revenue y +45% YoY, gross margin 40.3%
  - rejected: extended_chase (dist_ma20=56.48%, day=2.47%)
  - risks: El gap de más de 40% deja riesgo de reversión y de no sostener los nuevos niveles de resistencia.
- **OSPN** (-0.43% 1d / 24.03% 5d) — Según el discurso en X, OneSpan mostró crecimiento Q3 y nuevos lanzamientos de plataforma/productos en ciberseguridad y acuerdos digitales, aunque con guía cautelosa.
  - catalysts: DigipassONE, nuevos productos de cybersecurity y digital agreements, retención y expansión de contratos
  - rejected: extended_chase (dist_ma20=31.75%, day=-0.43%)
  - risks: La guía cautelosa puede anticipar desaceleración o desafíos de expansión de clientes.
- **CDNA** (-1.75% 1d / 24.28% 5d) — Según el discurso en X, CareDx reportó revenue Q3 de $139.4M (+39.3%), testing +65.2%, ingreso neto $19.3M, margen bruto no-GAAP 74% y elevó la guía FY2026 de revenue y EBITDA.
  - catalysts: Q3 revenue $139.4M (+39.3%), testing revenue +65.2%, guía FY2026 revenue $520-530M
  - rejected: extended_chase (dist_ma20=24.59%, day=-1.75%)
  - risks: La acción quedó extendida tras la suba y parte del avance refleja expansión de múltiplo.
- **GKOS** (0.43% 1d / 33.85% 5d) — Según el discurso en X, Glaukos reportó resultados Q3 fuertes, elevó la guía anual y mostró demanda en Epioxa e iDose TR.
  - catalysts: Q3 earnings y raised full-year revenue guidance, Epioxa e iDose TR, lanzamiento de dispositivo KC 2027
  - rejected: extended_chase (dist_ma20=31.65%, day=0.43%)
  - risks: Una revisión menor de la guía 2027 o menor adopción de productos podría enfriar la reacción positiva.
- **ADT** (-0.3% 1d / 42.88% 5d) — Según el discurso en X, Thrive Holdings anunció la adquisición de ADT por $15.3B incluyendo deuda, con prima de 45.6% y cierre esperado en Q1 2027 sujeto a aprobaciones.
  - catalysts: adquisición por Thrive a prima de 45.6%, transacción de $15.3B incl. deuda, cierre esperado Q1 2027
  - rejected: extended_chase (dist_ma20=36.64%, day=-0.3%)
  - risks: El cierre depende de aprobaciones regulatorias y puede demorarse o condicionarse.
- **SMCI** (-7.62% 1d / -6.88% 5d) — Según el discurso en X, Super Micro tiene earnings el 3 de noviembre con consenso de EPS $1.23 y revenue $16.3B, después de caer 33% desde máximos recientes.
  - catalysts: earnings 3-Nov, EPS consenso $1.23, revenue consenso $16.3B
  - rejected: structure_breakdown
  - risks: La tesis depende del print y persisten visiones bajistas de largo plazo; resultados de AEHR podrían anticipar problemas en segmentos relacionados.
- **IOVA** (-5.42% 1d / -41.8% 5d) — Según el discurso en X, Iovance enfrenta un próximo earnings con foco en margen y rentabilidad, mientras la discusión contrasta datos pulmonares de 24.6% ORR con el potencial comercial de melanoma.
  - catalysts: upcoming earnings, ramp comercial de melanoma, expansión internacional y earlier-line
  - rejected: structure_breakdown
  - risks: Los posts remarcan datos NSCLC decepcionantes, dudas sobre el camino regulatorio y riesgo de compresión de valuación si falla la ejecución comercial.
- **PERI** (31.15% 1d / 32.67% 5d) — Según el discurso en X, Affle acordó comprar Perion por $11.70 cash, unos $420M EV y prima de 34.5%; sería accretive al EPS y tiene go-shop hasta el 11 de diciembre.
  - catalysts: oferta Affle $11.70/share, prima 34.5% y EV ~$420M, EPS accretive
  - rejected: avg_dollar_volume_below_min (2568961), extended_chase (dist_ma20=28.04%, day=31.15%)
  - risks: El acuerdo requiere aprobaciones, admite una oferta superior durante el go-shop y apunta a cierre a comienzos de 2027.

## 2) 13F top holdings (latest filing on disk)

### Berkshire — filing 2026-08-14 · 29 names
- APPLE INC: $65.95B (22.04%)
- AMERICAN EXPRESS CO: $51.282B (17.14%)
- COCA COLA CO: $32.508B (10.86%)
- ALPHABET INC: $28.158B (9.41%)
- BANK OF AMER CORP: $27.544B (9.2%)
- CHEVRON CORPORATION: $13.986B (4.67%)
- OCCIDENTAL PETE CORP: $12.868B (4.3%)
- CHUBB LIMITED: $11.67B (3.9%)

### Pershing Square — filing 2026-05-15 · 11 names
- BROOKFIELD CORP: $2.416B (17.62%)
- AMAZON COM INC: $2.385B (17.39%)
- UBER TECHNOLOGIES INC: $2.155B (15.71%)
- MICROSOFT CORP: $2.093B (15.26%)
- RESTAURANT BRANDS INTL INC: $1.674B (12.2%)
- META PLATFORMS INC: $1.522B (11.1%)
- HOWARD HUGHES HOLDINGS INC: $1.193B (8.7%)
- SEAPORT ENTMT GROUP INC: $0.108B (0.79%)

### Scion/Burry — filing 2025-11-03 · 8 names
- PALANTIR TECHNOLOGIES INC: $0.912B (66.04%)
- NVIDIA CORPORATION: $0.187B (13.51%)
- PFIZER INC: $0.153B (11.07%)
- HALLIBURTON CO: $0.061B (4.45%)
- MOLINA HEALTHCARE INC: $0.024B (1.73%)
- LULULEMON ATHLETICA INC: $0.018B (1.29%)
- SLM CORP: $0.013B (0.96%)
- BRUKER CORP: $0.013B (0.95%)

### Appaloosa — filing 2026-08-14 · 27 names
- AMAZON COM INC: $1.192B (15.43%)
- MICRON TECHNOLOGY INC: $1.125B (14.57%)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC: $0.788B (10.2%)
- ALPHABET INC: $0.654B (8.46%)
- UBER TECHNOLOGIES INC: $0.555B (7.19%)
- ISHARES INC: $0.49B (6.34%)
- META PLATFORMS INC: $0.38B (4.92%)
- VISTRA CORP: $0.351B (4.55%)

### ARK — filing 2026-08-14 · 191 names
- Tesla Inc: $1.161B (7.54%)
- Advanced Micro Devices Inc: $0.823B (5.34%)
- Space Exploration Technologies Corp: $0.765B (4.97%)
- Tempus AI Inc: $0.581B (3.77%)
- Robinhood Markets Inc: $0.525B (3.41%)
- CRISPR Therapeutics AG: $0.516B (3.35%)
- Shopify Inc: $0.475B (3.08%)
- Twist Bioscience Corp: $0.468B (3.04%)

### Tiger Global — filing 2026-08-14 · 46 names
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC: $2.331B (9.72%)
- AMAZON COM INC: $2.308B (9.62%)
- NVIDIA CORPORATION: $2.241B (9.34%)
- ALPHABET INC: $2.075B (8.65%)
- META PLATFORMS INC: $1.59B (6.63%)
- LAM RESEARCH CORP: $1.371B (5.72%)
- SEA LTD: $1.204B (5.02%)
- APPLIED MATLS INC: $1.18B (4.92%)

## 3) News (yfinance / map_research)

- SPY $754.35 · 5d -2.33% (H 773.36 / L 750.36)

## Cómo usar esto (Bull / Bear / PM)

- Bull: priorizá catalysts de la sección X + news alineados a momentum USA.
- Bear: usá reasons_rejected + risks + concentración 13F como veto/overcrowding.
- PM: no copies 13F ciegamente; es contexto, no orden.